中國人壽（601628）今日公告顯示，廣發銀行擬按每10股增發2.858股的原則，增發不超過34.23億股。中國人壽將以4.38元/股的價格用自有資金以現金方式向廣發行增資29.99億元。增資完成后，中國人壽持有廣發行30.80億股，占廣發行注冊資本的20%。

　　溢價增資

　　根據公告，本次中國人壽增資廣東發展銀行股份有限公司已獲中國保監會和中國銀監會批準。

　　廣發行為經國務院和中國人民銀行批準組建的全國性股份制商業銀行，1988年9月8日正式開業，總部設在廣州，其增資前的原注冊資本為119.78億元。

　　截至2009年12月31日，廣發行經畢馬威華振會計師事務所審計的總資產為6,665億元，凈資產為222億元，資本凈額為343億元，資本充足率為8.98%，核心資本充足率為5.62%；2009年度營業收入151.1億元，凈利潤33.9億元。

　　根據廣發行增資方案，以總股本119.78億元為基數，按照每10股增發2.858股的原則，向2010年7月5日登記于廣發行股東名冊的符合監管要求的股東以及按一定原則確定的第三方，增發不超過34.23億股，每股增發價格為4.38元，總募集資金不超過150億元。

　　中國人壽認購廣發行增發股份中的6.84億股，并繳納與該等股份相對應的認購款29.99億元。

　　經審計，截至2009年12月31日，廣發行的每股凈資產為1.85元。根據相關監管規定，中聯資產評估有限公司對廣發行每股股份價值以2009年12月31日為基準日進行了評估，評估結果為4.08元/股。在不低于評估價的前提下，同時考慮可比交易估值及未來資本升值空間，給予一定溢價，商定本次增發價格為4.38元/股。

　　中國人壽認為，本次以4.38元/股的價格參與廣發行增資充分考慮了廣發行的每股凈資產以及廣發行近年來快速發展、未來增值等因素，定價是公平、合理的。