大行小貸擠壓 異地擴張受限 資金“饑渴”難解
“蜂擁而入 中小微“藍海”正變“紅”
脫胎于城信社、農信社的中小銀行一直在中小微企業金融領域深耕細作，且卓有成效。隨著競爭者的蜂擁而入，立足于本地中小企業金融的中小銀行逐漸感到“藍海”正變成“紅海”。
2003年，約800家城市信用社先后完成城市商業銀行重組改造或實現市場退出。據銀監會統計，城市商業銀行2004年末總資產為1.71萬億元。最新數據顯示，截至2012年5月末，城市商業銀行資產總量已達10.87萬億元。不到8年時間，城商行資產增長超過6倍，正是受益于本地中小微金融市場的發力。
中小銀行中小微企業金融業務發展與區域經濟特色息息相關。起家于義烏的浙江稠州商業銀行就是典型代表。稠州商行從成立之初就依托義烏小商品市場，營業部開在市場里，多年經營形成了“市場銀行+地緣信貸”的鮮明特色。2011年末，該銀行各項貸款余額319.16億元，其中小企業貸款余額196.56億元。
中國證券報記者獲得的一份調研報告指出，中小銀行中小微企業貸款近年來表現出收益高、風險可控的特點，貸款利率通常高出同期大中企業貸款利率1至2.5個百分點，不良貸款率則持續下降并保持在1%以下。
銀監會統計數據也印證了這一點。2005年一季度末，城商行、農商行不良貸款余額分別為1073.8億元和36.2億元，不良貸款率分別為11.5%和6.1%；到2012年一季度，城商行、農商行不良貸款余額分別為359億元和374億元，不良貸款率分別為0.8%和1.5%。
為順應政策導向，大型銀行積極布局小微企業金融業務。“他們一進來，往往搶走我們的優質客戶。”一家城商行高管表示，大型銀行到異地開展中小微業務時慣用的做法是，往往憑借資金優勢將該地區優質企業發展為自己客戶。
當然，除了資金上的優勢，大型銀行還擁有中小銀行無法比擬的渠道優勢和多元化服務優勢，對于高成長的中小企業具有吸引力。隨著中小微企業成長，客戶對銀行服務的需求也將從簡單的存貸款、國內結算等較標準化的服務，拓展到項目融資、國際結算、資金托管、專戶理財等更專業、更多元的定制化服務。
蘭州銀行就有這方面的“煩惱”。作為蘭州銀行的大客戶，甘肅宏良皮業2011年啟動上市，目前已在證監會網站預披露招股說明書。若成功IPO，就需要募集資金托管、理財等業務，蘭州銀行需要有相應的業務能力才能利用這些新增的業務機會。
不僅募集資金托管業務，在現行制度下，各銀行存款業務的差異化空間不大，而在有助于吸收資金的銀行卡、理財、結算等業務上，中小銀行則處于下風。業內人士分析，利率市場化之后，大銀行由于規模更大、服務更多元化、在公眾中的信譽更強，吸收資金的綜合成本會比中小銀行更低，中小銀行吸存能力導致潛在的流動性風險不容忽視。
多家中小銀行向中國證券報記者反映，在信用卡、托管、債券承銷等業務資格的審批上遇到較大困難，與大型銀行在多元化服務上的差距較大，普遍希望在政策上得到支持，如支持中小型銀行發展短期融資券、中小企業集合票據等債券承銷業務，支持中小型銀行與保險、證券、信托、基金、租賃公司等開展多種形式的同業合作等。
如果說大銀行搶跑的是中小銀行高端客戶，那么近年來蓬勃發展的小額貸款公司對中小銀行的競爭則是自下而上的。相對銀行而言，小貸公司的市場更加下沉，對于小型企業了解比較深刻，放貸速度更快。
從2003年完成重組改造之初的1萬多億元總資產，發展到今天10萬億元資產總量的飛躍，以城商行為代表的一批中小銀行在不到8年資產增長超過6倍。其中，如火如荼的中小微企業金融業務功不可沒。
近幾年，大型銀行順應政策導向，搶占中小微企業金融“蛋糕”，加之小貸公司、擔保公司等民間金融力量蠶食市場份額，中小銀行面臨巨大挑戰。“前擁后堵”的局面倒逼中小銀行向外擴張尋求發展，而異地擴張進一步加重資金壓力，再加上緊繃的監管約束，中小銀行亟需資本支持。
成本高品牌弱 異地擴張受困
中小銀行本地市場正逐步被壓縮，異地擴張、尋求新的市場成為迫切選擇。
一些中小銀行在本地市場飽和之后，往往向外地市場下沉，輸出特色經營模式。蘭州銀行就是其中之一。截至2011年末，蘭州銀行已基本完成對甘肅省全部市州的布點工作，在蘭州、酒泉、天水、敦煌、定西、武威、慶陽、臨夏等地共擁有營業網點90余家。
蘭州銀行在蘭州地區以經貿類中小微企業為主要客戶，在天水、武威等農業較發達地區設立分行時，也首先以農產品收購貸款為主打產品，較快打開市場。之后逐步建立農業產業化企業重點客戶項目庫，搭建農業產業化龍頭企業和農業項目貸款支持平臺，對實施規模生產的農產品基地建設、農產品市場體系建設等農業項目實行項目貸款管理，把支農范圍擴大到與農業產業化龍頭企業相關的生產、加工、流通、服務等領域，在較短時間內取得較好業績。蘭州銀行由此也成為甘肅省乃至西部地區知名銀行。
然而，中小銀行異地擴張并非順風順水，尤其是在中心城市設點的銀行，面臨的挑戰更多。
