據(jù)香港大公報(bào)報(bào)道，民生銀行(01988)H股今天展開推介，與之前市場消息所述不同的是，基礎(chǔ)投資者最后確定為5家。民生將本周五(13日)公開招股。有消息稱，招股價(jià)介乎8.5至9.5元(港元，下同)，若以上限計(jì)算，民生集資額超過300億元，是今年上市新股中集資規(guī)模最大的公司。市場分析指出，最近美國聯(lián)合銀行的倒閉不會(huì)對民生上市造成重大影響。

　　民生銀行(01988)今天開始推介，本月13日至18日開始公開招股，26日掛牌。外電引述消息人士透露，招股價(jià)介于每股8.5至9.5元，相當(dāng)于明年預(yù)測市帳率的1.67至1.8倍。H股將發(fā)行33.2億股，相當(dāng)于民生銀行15%的股權(quán)。若錄得超額認(rèn)購，則發(fā)行股份增加至38.19億股。以招股價(jià)上計(jì)，民生來港上市的集資額最多可達(dá)40.7億美元(約315.4億港元)，將成為2007年4月以來，在本港集資規(guī)模最大的新股。民生H股每手500股，若按中間價(jià)9元計(jì)算，計(jì)及手續(xù)費(fèi)及交易經(jīng)費(fèi)，入場費(fèi)4797.93元。民生銀行A股上周五在滬市的收市價(jià)為8.13元人民幣，招股價(jià)上限較此價(jià)格高出2.9%。

　　中海外平保劉鑾雄入股

　　民生銀行正式確認(rèn)的基礎(chǔ)投資者有5個(gè)，分別為旭日企業(yè)(00393)主席楊振鑫(楊釗)與副董事長兼總經(jīng)理?xiàng)钫駝?楊勛)、華人置業(yè)(00127)主席劉鑾雄、中國海外(00688)、連鎖超市大潤發(fā)和平安保險(xiǎn)(02318)，投資額分別為1億美元(約7.8億港元)、1億美元(約7.8億港元)、6000萬美元(約4.68億港元)、5000萬美元(約3.9億港元)和3000萬美元(約2.34億港元)。瑞銀及中銀國際是民生H股的聯(lián)席保薦人，承銷商包括瑞士銀行、中銀國際、中金公司和麥格理集團(tuán)。

　　今年首三季度，民生銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤102億元人民幣，同比增長18.11%，撥備覆蓋率達(dá)1.86倍。該行已修訂09年的凈利潤預(yù)測從106億元人民幣上調(diào)至不低于110億元人民幣。新增貸款2340億元人民幣，比去年底增加36%。為將核心資本充足率保證在9%以上，該行還需要吸收200億元人民幣的資金。該行今年6月底海外資本充足率為8.48%。根據(jù)內(nèi)地銀監(jiān)會(huì)的條例，若資本充足率低于8%，則銀行不能再進(jìn)行放貸。

　　受聯(lián)合銀行影響微

　　近期美國聯(lián)合銀行倒閉，投資者擔(dān)心此事會(huì)影響民生今年的盈利。因?yàn)槊裆�持有美�?lián)銀行9.9%股權(quán)，聯(lián)合銀行倒閉后，民生的投資將會(huì)全數(shù)損失，因此不得不做出新的撥備。消息人士表示，民生銀行的09年盈利預(yù)測，已經(jīng)充分考慮到聯(lián)合銀行可能被關(guān)閉的情況。對于一個(gè)總資產(chǎn)超過1.4萬億元人民幣，年盈利超過110億元人民幣的銀行來說，6300萬元人民幣的影響微乎其微。有分析員看好民生在港掛牌后的盈利增長，預(yù)計(jì)凈利潤今年或有43%增長。

　　與民生前后腳上市的金沙中國(01928)，將于本月30日掛牌，集資規(guī)模最多達(dá)234億元。是09年上市的新股中，集資規(guī)模第二大的公司。排在第三、四、五位的，則是中冶金(01618)、永利澳門(01128)和忠旺(01333)。排在12月份上市時(shí)間表上的，還有龍?jiān)措娏Α⑷A澳資源和豐益中國等，此幾家公司的集資規(guī)模也在100億元以上。(記者 魯常悅)

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