銀行業(yè)商業(yè)模式正在經(jīng)歷很大的變革，我國金融服務(wù)外包行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，市場規(guī)模已達(dá)150億元。然而，監(jiān)管盲區(qū)長期存在，金融服務(wù)外包潛在風(fēng)險也被市場所擔(dān)憂。
《經(jīng)濟參考報》記者22日從銀行業(yè)權(quán)威渠道獲悉，近期，銀監(jiān)會對商業(yè)銀行下發(fā)了一份《銀行業(yè)金融機構(gòu)信息科技外包風(fēng)險管理指引(征求意見稿)》(以下簡稱《指引》)，首次對金融服務(wù)外包提出具體要求。《指引》明確指出，銀監(jiān)會有權(quán)要求服務(wù)提供商接受外部機構(gòu)的審計，并且將與其派出機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)信息科技外包工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)活動風(fēng)險情況進(jìn)行延伸檢查，監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)納入對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)管評級。據(jù)悉，目前已有地方銀監(jiān)局開始摸底商業(yè)銀行的金融服務(wù)外包項目。
現(xiàn)狀
金融服務(wù)外包行業(yè)規(guī)模達(dá)150億元
“今年前三季度我國出口只增長了7 .4%，但與此形成鮮明對比的是我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)保持著旺盛的生產(chǎn)活力。”商務(wù)部部長助理李榮燦對記者透露，“據(jù)初步統(tǒng)計顯示，今年前三季度我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同金額308億美元，同比增長54%。其中承接國際服務(wù)外包合同資金金額213億美元，同比增長46 .5%。”李榮燦認(rèn)為，當(dāng)前，我國金融行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，這要求金融企業(yè)專注于主營業(yè)務(wù)，開展精細(xì)化運作，而對于非主營業(yè)務(wù)則需要通過外包的方式降低成本，提高效益，不斷提升自身的核心能力。因此，金融服務(wù)外包的興起有其必然性。
早在90年代末，我國國內(nèi)銀行業(yè)建立起了一套自己的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交互越來越形成一張網(wǎng)狀，2007年到2012年，很多金融機構(gòu)不但建設(shè)了自己的數(shù)據(jù)平臺，而且還擁有一些商業(yè)智能分析的系統(tǒng)，但是，從我國整個銀行業(yè)來看，并不是所有機構(gòu)都有資源和能力創(chuàng)新數(shù)據(jù)系統(tǒng)以及后臺操作系統(tǒng)，因此外包服務(wù)商借機進(jìn)入金融市場，為其提供應(yīng)用開發(fā)、后臺系統(tǒng)處理、客服中心等一系列服務(wù)。
中國服務(wù)外包研究中心副主任金世和認(rèn)為，盡管金融服務(wù)外包市場規(guī)模已達(dá)到了150億元，但在全球金融服務(wù)外包市場份額的占比依然很小，僅占0.2%，這意味著，金融服務(wù)外包市場的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
但是，從市場需求來看，對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言，國有大行基本上都擁有自己的IT團隊和產(chǎn)品、系統(tǒng)研發(fā)團隊，因此，金融外包服務(wù)提供商最大的合作機會是中小銀行，中小銀行為了自身發(fā)展需要，也對外包服務(wù)需求旺盛。“作為中小銀行來說，應(yīng)該說大部分業(yè)務(wù)都需要靠外包來完成。因為從自身的能力來看，無論是人力資源還是技術(shù)，都與大銀行相比存在差距，因此只能走外包這條路，一方面是節(jié)約成本，另一方面也是通過這種分工提高效率。”上海銀行信息技術(shù)部副總經(jīng)理桑登云坦言，“但是，從目前我國金融服務(wù)外包市場的發(fā)展水平來看，也有局限性，我們也正在從一種被動式的外包轉(zhuǎn)變到去思考它的運作模式和管理方法。”
在與金融外包服務(wù)提供商的合作項目上，光大銀行信息科技部負(fù)責(zé)人姜健對《經(jīng)濟參考報》記者表示“從行業(yè)的角度來看，銀行過去做IT建設(shè)方面常見的形式基本上是和合作伙伴共同開發(fā)建設(shè)一套系統(tǒng)，共同去運維某個項目，其實我們現(xiàn)在的外包項目中很多會選擇對行業(yè)經(jīng)驗比較豐富的解決方案公司，或者是產(chǎn)品型的公司，對于專業(yè)的外包公司來說現(xiàn)階段來講其實合作得相對較少，主要是在人力資源的補充上。但如果是按照調(diào)結(jié)構(gòu)的策略下，未來在自助的平臺下，規(guī)范管理機制下可能對專業(yè)性的外包公司需求可能比以前有一個比較大的提升。”
風(fēng)險
外包市場管理模式尚不成熟
事實上，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)對外包服務(wù)提供商還未形成統(tǒng)一的評估體系、定價機制以及管理模式。銀監(jiān)會方面認(rèn)為，銀行業(yè)金融機構(gòu)將信息科技外包服務(wù)集中交由少量服務(wù)提供商承接而產(chǎn)生的風(fēng)險，可能造成集中性的服務(wù)中斷、質(zhì)量下降、安全事件等。據(jù)了解，金融服務(wù)外包提供商和銀行之間的合作基本上是靠雙方制定的合同來約束，但事實上，最終出現(xiàn)風(fēng)險之后大多依然由銀行來承擔(dān)。
在銀監(jiān)會下發(fā)的《指引》中可見對金融服務(wù)外包的風(fēng)險提示，銀監(jiān)會認(rèn)為，信息科技的外包可能產(chǎn)生如下風(fēng)險，并導(dǎo)致銀行業(yè)金融機構(gòu)的戰(zhàn)略、聲譽、合規(guī)風(fēng)險：第一，科技能力喪失，即銀行業(yè)金融機構(gòu)過度依賴外部資源導(dǎo)致失去科技創(chuàng)新及控制能力，影響業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展；第二，業(yè)務(wù)中斷，即支持業(yè)務(wù)運營的外包服務(wù)無法持續(xù)提供導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷；第三，信息泄露，即包含客戶信息在內(nèi)的銀行非公開數(shù)據(jù)被服務(wù)提供商非法獲得或泄露；第四，服務(wù)水平下降，即由于外包服務(wù)質(zhì)量問題或內(nèi)外部協(xié)作效率低下，使得銀行業(yè)金融機構(gòu)信息科技服務(wù)水平下降。
銀監(jiān)會在《指引》中所稱信息科技外包是指銀行業(yè)金融機構(gòu)將原本由自身處理的信息科技活動委托給服務(wù)提供商進(jìn)行處理的行為。包括：系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測試、基礎(chǔ)設(shè)施及系統(tǒng)運維、人力外包、管理咨詢等。
從整個金融外包服務(wù)市場的環(huán)境來看，“服務(wù)提供商的水平普遍不高，除了市場原因以外，還有一個重要的原因，IT外包行業(yè)，或者是軟件行業(yè)是一個典型的知識密集型行業(yè)，而我國的外包服務(wù)企業(yè)普遍比較重視從客戶關(guān)系，對技能、方法論體系以及人才的培訓(xùn)機制基本上還沒有有效地建立，所以一方面不能夠滿足目前客戶的要求，另一方面銀行參與其中如果涉及到后臺系統(tǒng)的產(chǎn)品，必然也存在一定的操作和管理風(fēng)險。”
有市場人士對《經(jīng)濟參考報》記者表示，“金融行業(yè)是一個特殊的行業(yè)領(lǐng)域，近年來，正是由于金融服務(wù)外包行業(yè)的快速發(fā)展，信息泄露等案件發(fā)生率增高，然而銀行與服務(wù)外包商的合作過程中，監(jiān)管規(guī)則存在缺失，因此面對這一銀行有需求的新興服務(wù)市場，監(jiān)管部門的監(jiān)管地位也比較尷尬。”
監(jiān)管
銀監(jiān)會要求實施“名單制”管理
據(jù)銀監(jiān)會內(nèi)部知情人士對《經(jīng)濟參考報》記者透露，針對銀行與金融系統(tǒng)信息安全問題，銀監(jiān)會已醞釀新成立信息科技監(jiān)管部，銀監(jiān)會主席尚福林也強調(diào)，各銀行業(yè)金融機構(gòu)要加強銀行業(yè)信息科技監(jiān)管督導(dǎo)和專項排查。
早在2009年6月1日，銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》中，就對信息科技業(yè)務(wù)外包提出要求，比如涉及銀行客戶資料的外包在準(zhǔn)備實施時應(yīng)以書面材料正式報告銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)，并告知相關(guān)客戶；又比如銀行客戶資料與外包服務(wù)商其他客戶資料須有效隔離、按照“必須知道”和“最小授權(quán)”原則對外包服務(wù)商相關(guān)人員授權(quán)、要求外包服務(wù)商保證其相關(guān)人員遵守保密規(guī)定等。
此次，銀監(jiān)會針對金融服務(wù)外包提出了更具體的要求，包括“銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)信息科技外包工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并對服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)活動風(fēng)險情況進(jìn)行延伸檢查。銀監(jiān)會有權(quán)要求外包服務(wù)提供商接受外部機構(gòu)的審計。監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)納入到銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)管評級。”
另外，對于風(fēng)險較高的信息科技外包服務(wù)，銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)可暫緩、中止服務(wù)。直至銀行業(yè)金融機構(gòu)、外包服務(wù)提供商有效改正。同時，為了防范因高機構(gòu)集中度外包服務(wù)導(dǎo)致的行業(yè)性、區(qū)域性信息科技風(fēng)險，銀監(jiān)會實行重點外包服務(wù)機構(gòu)風(fēng)險監(jiān)測機制，定期對銀行業(yè)發(fā)布重點外包服務(wù)機構(gòu)名單，對其進(jìn)行非現(xiàn)場風(fēng)險監(jiān)測和延伸現(xiàn)場檢查。同時也對外包服務(wù)提供商制定“黑名單”管理機制。
“這意味著，監(jiān)管層已經(jīng)出手開始規(guī)范銀行與外包服務(wù)提供商的合作，并且很有可能要深入監(jiān)管到外包公司里面去，如果銀行把主要業(yè)務(wù)、核心業(yè)務(wù)給到外包公司合作的話，那么，作為銀行里面的審計部門就將成為第三道防線，這對銀行研究外包服務(wù)提供商的準(zhǔn)入門檻、評估體系都提出了一定的要求。”姜健對《經(jīng)濟參考報》記者說。
