2012年銀行共處理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)192億筆，金額823萬(wàn)億元。我國(guó)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)億元。2012年，獲得中國(guó)人民銀行《支付業(yè)務(wù)許可證》的非金融支付服務(wù)機(jī)構(gòu)197家，其中有72家獲準(zhǔn)從事互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)。
《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告(2013)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)在京發(fā)布，這是中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)首次發(fā)布我國(guó)支付清算行業(yè)全業(yè)務(wù)領(lǐng)域運(yùn)行報(bào)告。該報(bào)告系統(tǒng)地反映我國(guó)目前支付清算行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。
《報(bào)告》顯示，2012年銀行共處理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)192億筆，金額823萬(wàn)億元。我國(guó)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)億元。2012年，獲得中國(guó)人民銀行《支付業(yè)務(wù)許可證》的非金融支付服務(wù)機(jī)構(gòu)197家，其中有72家獲準(zhǔn)從事互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)。
互聯(lián)網(wǎng)支付向垂直行業(yè)滲透
《報(bào)告》指出，近年來(lái)金融與互聯(lián)網(wǎng)不斷相互滲透和融合，支付手段創(chuàng)新層出不窮，其中互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付表現(xiàn)最為搶眼，并已成為支付市場(chǎng)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。《報(bào)告》顯示，支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，共處理互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)104.56億筆，金額6.89萬(wàn)億元；移動(dòng)支付業(yè)務(wù)處于蓄力發(fā)展階段，處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)21.13億筆，金額1811.94億元。另外，預(yù)付卡業(yè)務(wù)規(guī)模總體保持穩(wěn)定，119家支付機(jī)構(gòu)發(fā)行預(yù)付卡卡3.92億張，金額575.55億元；支付機(jī)構(gòu)作為傳統(tǒng)收單市場(chǎng)的重要補(bǔ)充，處理收單業(yè)務(wù)15.19億筆，金額3.75萬(wàn)億元。
我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域從網(wǎng)上購(gòu)物、公共事業(yè)繳費(fèi)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，逐步滲透到航空旅游、教育、基金理財(cái)、保險(xiǎn)、社區(qū)服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)或領(lǐng)域。
例如快錢(qián)依托已建立的信息化支付清算平臺(tái)，為企業(yè)提供流動(dòng)資金管理解決方案；匯付天下、易寶支付等在加大對(duì)教育、高校繳費(fèi)等市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。
自2012年5月證監(jiān)會(huì)發(fā)放了第二批基金第三方支付牌照，支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)等公司正式進(jìn)軍基金支付領(lǐng)域，目前共有7家第三方支付企業(yè)獲得了此牌照。
支付牌照集中三大業(yè)務(wù)
在2012年，一度被認(rèn)為是緊缺資源的第三方支付牌照，在央行“合規(guī)一家、發(fā)放一家，合規(guī)一批、發(fā)放一批”的原則下，只要是符合發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的第三方支付企業(yè)基本都獲得了牌照。
《報(bào)告》顯示，2012年共有197家企業(yè)獲得央行頒發(fā)的支付牌照。其中，2012年8月9日，央行發(fā)放了第五批第三方支付牌照，但本批名單僅一家企業(yè)，即青島百通達(dá)獲得青島市內(nèi)預(yù)付卡的發(fā)行與受理。2012年6月29日，95家企業(yè)獲得第四批支付牌照。
所獲牌照企業(yè)已經(jīng)涉及貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、固定電話(huà)支付、數(shù)字電視支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單等7大業(yè)務(wù)類(lèi)型。但事實(shí)上，具備較為成熟的盈利模式的業(yè)務(wù)仍然集中于互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、以及銀行卡收單三大業(yè)務(wù)類(lèi)型。
隨著我國(guó)支付機(jī)構(gòu)日趨多元化，支付機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容、方式、模式上的快速創(chuàng)新和發(fā)展。《報(bào)告》顯示，國(guó)內(nèi)已形成銀行機(jī)構(gòu)、特許支付清算機(jī)構(gòu)和非金融支付服務(wù)機(jī)構(gòu)多種類(lèi)型的支付服務(wù)主體并存的局面。在197家非金融支付機(jī)構(gòu)中，72家獲準(zhǔn)從事互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)，32家獲準(zhǔn)從事移動(dòng)電話(huà)支付業(yè)務(wù)，12家獲準(zhǔn)從事固定電話(huà)支付業(yè)務(wù)，5家獲準(zhǔn)從事數(shù)字電視支付業(yè)務(wù)，125家獲準(zhǔn)開(kāi)展發(fā)行與受理預(yù)付卡業(yè)務(wù)，44家獲準(zhǔn)開(kāi)展銀行卡收單業(yè)務(wù)。
競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)支付市場(chǎng)格局重整
易觀國(guó)際分析師張萌表示：“支付牌照的發(fā)放，消除了第三方支付行業(yè)發(fā)展的不確定性，刺激支付企業(yè)增加各種資源投入。”
目前獲準(zhǔn)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)支付的72家非金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新及改善服務(wù)模式向各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈縱深滲透，不斷拓展了傳統(tǒng)支付服務(wù)的內(nèi)涵和外延，推動(dòng)著支付服務(wù)產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化和多樣化發(fā)展。
因此，可以說(shuō)，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革新和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，支付企業(yè)的進(jìn)入推動(dòng)了支付清算行業(yè)格局的變動(dòng)，銀行與支付企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。比如財(cái)付通借助二維碼這一連接線(xiàn)上線(xiàn)下的入口，加速移動(dòng)遠(yuǎn)程支付創(chuàng)新，滲透線(xiàn)下商戶(hù)。隨著美國(guó)移動(dòng)支付創(chuàng)業(yè)公司Square取得的巨大成功，目前我國(guó)多家支付企業(yè)也相繼推出相關(guān)產(chǎn)品，比如，銀聯(lián)商務(wù)、快錢(qián)、拉卡拉、匯付天下等。像拉卡拉推出手機(jī)刷卡器進(jìn)軍移動(dòng)支付，用戶(hù)可實(shí)現(xiàn)查詢(xún)、信用卡還款、個(gè)人還貸、轉(zhuǎn)賬匯款、個(gè)人收賬、便民繳費(fèi)、網(wǎng)購(gòu)優(yōu)惠等服務(wù)。
為應(yīng)對(duì)支付企業(yè)在支付市場(chǎng)“咄咄逼人”的態(tài)勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)電子商務(wù)發(fā)展中蘊(yùn)含的巨大商機(jī)，銀行也紛紛加大了對(duì)電子支付業(yè)務(wù)的投入，網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行成為2012年各銀行的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。《報(bào)告》認(rèn)為，銀行與支付機(jī)構(gòu)在合作進(jìn)一步深化的同時(shí)，雙方之間的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。但是，無(wú)論如何，可以看到的是，銀行近乎壟斷支付清算的時(shí)代已一去不返。
匯付天下總裁周曄對(duì)金融支付的行業(yè)發(fā)展和未來(lái)趨勢(shì)提出了自己的見(jiàn)解，他認(rèn)為，支付行業(yè)發(fā)展分為三個(gè)階段，第一個(gè)是創(chuàng)新時(shí)代，第二個(gè)是規(guī)模急劇擴(kuò)大的時(shí)代，第三個(gè)是兼并、合并的時(shí)代，而中國(guó)大部分支付企業(yè)正處于第二個(gè)階段。
對(duì)于支付行業(yè)發(fā)展，拉卡拉董事長(zhǎng)孫陶然在接受記者采訪(fǎng)時(shí)曾表示，支付行業(yè)未來(lái)三到五年一定會(huì)形成一個(gè)新的格局。這是一個(gè)大家都在發(fā)力、發(fā)揮各自特色、擴(kuò)大市場(chǎng)和重新排座次的五年。(鄭申)
