5月17日，備受市場(chǎng)關(guān)注的攀鋼集團(tuán)整體上市方案正式出臺(tái)，集團(tuán)旗下的攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長(zhǎng)鋼同時(shí)披露了重大資產(chǎn)重組方案。本次方案由發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、吸收合并共同構(gòu)成。    

    發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，主要是攀鋼鋼釩將以每股9.59元的發(fā)行價(jià)格向攀鋼集團(tuán)、攀鋼有限、攀成鋼和攀長(zhǎng)鋼共計(jì)發(fā)行7.49億股股份收購(gòu)其價(jià)值約71.85億元的資產(chǎn)。

    吸收合并，主要是攀鋼鋼釩擬通過(guò)換股方式吸收合并攀渝鈦業(yè)及*ST長(zhǎng)鋼，攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長(zhǎng)鋼的換股價(jià)格以公司本次重大資產(chǎn)重組首次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的交易均價(jià)確定為9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股，作為對(duì)參加換股的攀渝鈦業(yè)及*ST長(zhǎng)鋼股東的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，在實(shí)施換股時(shí)給予其20.79%的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。攀渝鈦業(yè)及*ST長(zhǎng)鋼股份將分別按照1：1.78和1：0.82的換股比例轉(zhuǎn)換為攀鋼鋼釩股份；本次吸收合并完成后，攀鋼鋼釩將作為存續(xù)企業(yè)，攀渝鈦業(yè)及*ST長(zhǎng)鋼的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員全部進(jìn)入公司，攀渝鈦業(yè)及*ST長(zhǎng)鋼將注銷法人資格。

    為了充分保護(hù)除攀鋼集團(tuán)及關(guān)聯(lián)企業(yè)外攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長(zhǎng)鋼全體股東的利益，保護(hù)反對(duì)本次吸收合并股東的合法權(quán)益，本次整體上市攀鋼邀請(qǐng)鞍山鋼鐵集團(tuán)公司作為第三方，提供現(xiàn)金選擇權(quán)，行使選擇權(quán)的股份將按照攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長(zhǎng)鋼的現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格人民幣9.59元、14.14元及6.50元換取現(xiàn)金。

    公告顯示，本次交易完成后，攀鋼鋼釩的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額顯著提升。資產(chǎn)總額由備考前的228.25億元增加至491.67億元；營(yíng)業(yè)收入由交易前的211.98億元增加至備考的375億元，增長(zhǎng)76.90%；利潤(rùn)總額由交易前的10.54億元增加至備考的19.12億元，增長(zhǎng)81.44%。凈利潤(rùn)由交易前的9.95億元增加至16.94億元，增長(zhǎng)70.22%。

    業(yè)內(nèi)人士分析，交易完成后，攀鋼集團(tuán)的所有主營(yíng)業(yè)務(wù)及配套的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)均將一并進(jìn)入攀鋼鋼釩。特別是攀鋼集團(tuán)的所有礦山資源，包括現(xiàn)在的蘭尖鐵礦、朱家包包鐵礦等都將進(jìn)入攀鋼鋼釩，攀鋼鋼釩將形成以攀西豐富的釩鈦磁鐵礦資源為基礎(chǔ)，鋼鐵、釩、鈦三大核心業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展態(tài)勢(shì)。同時(shí)，攀鋼鋼釩主營(yíng)業(yè)務(wù)將充分發(fā)揮集團(tuán)的協(xié)同效應(yīng)，企業(yè)生產(chǎn)成本將得以進(jìn)一步降低，公司產(chǎn)品布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將日趨合理；產(chǎn)品產(chǎn)量、盈利能力將不斷得到提升，公司的主要鋼鐵產(chǎn)業(yè)、釩產(chǎn)業(yè)的行業(yè)龍頭地位將得以進(jìn)一步鞏固，鈦的產(chǎn)業(yè)鏈將得以進(jìn)一步完善。

    隨著攀鋼集團(tuán)的核心資產(chǎn)全部進(jìn)入攀鋼鋼釩，攀鋼鋼釩將肩負(fù)起集團(tuán)“做大釩鈦、做精鋼鐵、做好資源、做強(qiáng)企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)的重任，并依托獨(dú)特的攀西資源優(yōu)勢(shì)，全力提升競(jìng)爭(zhēng)力，加速發(fā)展步伐。

 

　　去年11月5日，攀鋼集團(tuán)對(duì)外和盤(pán)托出精心醞釀三個(gè)月的整體上市“三合一”方案：攀鋼集團(tuán)將以攀鋼鋼釩為上市平臺(tái)，攀鋼鋼釩擬定向增發(fā)購(gòu)買(mǎi)攀鋼集團(tuán)75億元資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)格為每股9.59元；同時(shí)擬以換股方式吸收合并攀渝鈦業(yè)和*ST長(zhǎng)鋼，換股比例分別為1股攀渝鈦業(yè)換1.78股攀鋼鋼釩，1股*ST長(zhǎng)鋼換0.82股攀鋼鋼釩，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)攀鋼集團(tuán)鋼鐵、釩、鈦業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合。

 

　　4月3日，攀鋼鋼釩和攀渝鈦業(yè)同時(shí)公布年報(bào)，攀鋼鋼釩2007年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.6%，受原料價(jià)格上漲等因素影響，攀渝鈦業(yè)凈利潤(rùn)卻同比下降了37.7%.同時(shí)攀鋼鋼釩股價(jià)已漲到了10元以上。