多家鋼貿(mào)企業(yè)因無法償還貸款被銀行告上公堂，業(yè)內(nèi)人士表示，鋼貿(mào)行業(yè)被銀行列為貸款高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，鋼市整體不景氣是引發(fā)其被銀行追債的最大根源
退潮后，才知道誰在裸泳。日前，一則消息再次震驚了一直波瀾不斷的鋼貿(mào)業(yè)：20家左右的鋼貿(mào)企業(yè)被上海民生、光大等銀行集中告上法庭，理由是貸款到期無法償還。
而在今年6月，上海鋼貿(mào)圈最大商會(huì)周寧商會(huì)公開發(fā)布了一份《告全體會(huì)員書》，稱市場萎縮、行業(yè)低迷加上銀行紛紛收縮信貸規(guī)模，使得鋼貿(mào)企業(yè)正遭遇前所未有的資金鏈困局。這份公開信發(fā)出后，上海周寧商會(huì)方面曾表示經(jīng)與銀監(jiān)局、各銀行溝通后，銀行抽貸壓力已經(jīng)有所緩解。
但此次銀行集體起訴事件無疑證明銀行與鋼貿(mào)商之間的博弈仍在持續(xù)。昨日，多位業(yè)內(nèi)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)普遍表示，部分鋼貿(mào)商此前將貸款挪投于樓市、股市等領(lǐng)域進(jìn)一步加大了這種資金鏈風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)形勢好的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)問題，但當(dāng)政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生變化的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)問題，銀行信貸一收緊，大批“裸泳者”就曝光了。
受累聯(lián)保貸款
鋼貿(mào)企業(yè)被打包起訴
來自“上海法院網(wǎng)”的公開消息顯示，在8月份即將開庭的一系列案件中，包括杭州銀行上海分行訴上海天展鋼鐵有限公司，上海銀元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、民生銀行上海分行訴上�；蒎\鋼材（集團(tuán)）有限公司，光大銀行上海金山支行訴上海翹首鋼鐵貿(mào)易有限公司以及上海弘誠鋼材市場經(jīng)營管理有限公司等。被起訴的企業(yè)足有20多家，理由皆為“金融借款合同糾紛”。
為何大批鋼貿(mào)企業(yè)被銀行“打包”起訴？這就不得不提到鋼貿(mào)行業(yè)風(fēng)行多年的聯(lián)保貸款模式。所謂聯(lián)保，就是幾家鋼貿(mào)企業(yè)聯(lián)手起來，相互為貸款提供擔(dān)保，不論哪一家出現(xiàn)還款艱難，其他幾家都要代為還款。
而提到聯(lián)保，又必須提到整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)大名鼎鼎的福建周寧幫�！拔覀冞@個(gè)行業(yè)百分之七八十的都是福建周寧縣的人，這個(gè)縣20多萬人，有10萬人在外面做鋼貿(mào)生意�！� 福建周寧人、天津盛唐國際物流集團(tuán)有限公司公司總經(jīng)理?xiàng)钕壬H為自豪地告訴本報(bào)記者。集中了70%鋼材交易量的上海鋼貿(mào)業(yè)更是周寧人的天下，占據(jù)了上海鋼貿(mào)商的80%。
而老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)，互相聯(lián)保、拆借資金正是周寧鋼貿(mào)商的融資秘方，這也成為他們在整個(gè)商貿(mào)行業(yè)勢力不斷壯大的關(guān)鍵原因之一。
據(jù)悉，鋼貿(mào)行業(yè)從2000年開始采用聯(lián)保互保的融資模式。在2009年的刺激政策后，這一融資模式達(dá)到頂峰。數(shù)據(jù)顯示，2011年，全國鋼材貿(mào)易貸款1.89萬億，同期全國貸款總額54萬億元。鋼材貿(mào)易貸款在整個(gè)銀行貸款中的比例高達(dá)3.5%。其中，上海鋼貿(mào)行業(yè)向銀行融資達(dá)1600億元。
但另一方面，聯(lián)保的鋼貿(mào)商之間卻又極易一榮俱榮、一損俱損，一家鋼貿(mào)商資金鏈出現(xiàn)問題，就會(huì)將另外幾家也拖下水。
今年年初，江蘇無錫一洲鋼材貿(mào)易市場老板李國清因還不上貸款而跑路，其貸款中的聯(lián)保部分最后由上海周寧商會(huì)中和李國清有聯(lián)保關(guān)系的企業(yè)湊錢還給了銀行。
但這一事件帶來的影響卻仍在持續(xù)發(fā)酵。在上海周寧商會(huì)在《告全體會(huì)員書》中稱：李國清‘被逃跑’促使部分銀行加快收縮對鋼貿(mào)企業(yè)的信貸規(guī)模，民間資金紛紛從鋼貿(mào)企業(yè)抽身，鋼貿(mào)企業(yè)資金流動(dòng)性出現(xiàn)前所未有的困難局面，多年鑄造的聯(lián)保體系受到嚴(yán)峻的沖擊。
此次銀行集中發(fā)難，正是這種聯(lián)保貸款風(fēng)險(xiǎn)的又一次集中爆發(fā)。“現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)整體景氣度下滑、鋼貿(mào)企業(yè)整體陷于虧損和周轉(zhuǎn)失靈的狀態(tài)，聯(lián)保成了大家都不還錢。于是銀行就將一堆企業(yè)都告上法庭。”有銀行內(nèi)部人士日前在接受媒體采訪時(shí)如此道。
部分貸款不務(wù)主業(yè)
行業(yè)寒冬下現(xiàn)“裸泳者”
來自中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，上半年中鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤僅為23.85億元，同比大幅減少545.49億元，減幅95.81%；虧損企業(yè)虧損額142.48億元，虧損面達(dá)到33.75%。如果扣除投資收益，鋼鐵主業(yè)實(shí)際處于虧損狀態(tài)。
而在鋼貿(mào)行業(yè)中也有這么一個(gè)段子：鋼廠吃肉，鋼貿(mào)商啃骨頭；鋼廠啃骨頭，鋼貿(mào)商喝湯；鋼廠喝湯，鋼貿(mào)商喝西北風(fēng)；鋼廠喝西北風(fēng)，鋼貿(mào)商吐血。
因此，當(dāng)眼下鋼廠大面積虧損，鋼貿(mào)商們也正“吐血”中。有業(yè)內(nèi)人士稱，現(xiàn)在整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)，估計(jì)有6成左右的鋼貿(mào)企業(yè)，處于虧損狀態(tài)，2成左右勉強(qiáng)可以保本，不到2成的鋼貿(mào)企業(yè)還能賺點(diǎn)錢，但盈利情況也很一般。
“銀企合作，并且鋼貿(mào)企業(yè)很多都是民營機(jī)制，肯定存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但是引起追債的最大根源還是：鋼市慘敗！” 昨日，蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，“隨著鋼市的不景氣，銀行也加強(qiáng)了對鋼貿(mào)企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控力度，隨即把鋼貿(mào)行業(yè)列為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)”。
然而，更雪上加霜的是，“部分鋼貿(mào)商拿著貸款去搞副業(yè)，炒房、炒股、炒期貨，甚至放高利貸，使整個(gè)市場融資風(fēng)險(xiǎn)加大，更有甚者導(dǎo)致了資金鏈斷裂�！睆埩盏馈�
我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春亦持類似看法：“整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)現(xiàn)在日子確實(shí)非常難過。一方面是經(jīng)營虧損，另一方面是資金非常緊張。尤其是有些鋼貿(mào)商，前幾年有一部分鋼材的融資投向了其他方面，像房地產(chǎn)、借貸什么的，導(dǎo)致這些資金收不回來，資金鏈出現(xiàn)斷裂。而鋼貿(mào)商之間這種互保的方式，可能使得這種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步分散開來。”
徐向春指出，現(xiàn)在對不少銀行來說，確實(shí)很難搞清有多少鋼貿(mào)商貸款是為了經(jīng)營主業(yè)，貸款流向有問題。無奈只能 “一刀切”，很多做主業(yè)的鋼貿(mào)商也被停貸或者收回，使得這些鋼貿(mào)企業(yè)陷入困境。
據(jù)周寧上海鋼貿(mào)行業(yè)初步統(tǒng)計(jì)了解，從今年年初到目前融資規(guī)模收縮了23%以上，鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的流動(dòng)性不足問題。
“實(shí)際上很多個(gè)體出現(xiàn)的問題，在商會(huì)圈子里已經(jīng)解決了，而少量的解決不了的問題會(huì)暴露出來。這也反映出整個(gè)經(jīng)濟(jì)惡化、信貸收緊，使得以前存在的一些不規(guī)范經(jīng)營暴露出來了�！绷碛袠I(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)如此表示。
而在前述天津盛唐國際物流集團(tuán)有限公司公司總經(jīng)理?xiàng)钕壬磥恚@已然成了一種“惡性循環(huán)”——“上海還是有很多真正做鋼材的人。結(jié)果鋼價(jià)掉下來，銀行一看行情不好就要收貸，那鋼貿(mào)商只能把貨拋掉，這使得價(jià)格就會(huì)繼續(xù)往下掉。目前的行情和上海的收貸有關(guān)系，加速了價(jià)格的下跌。”
業(yè)內(nèi)呼吁銀行“有保有壓”
適度保障鋼貿(mào)業(yè)資金需求
據(jù)媒體最新報(bào)道，有民生銀行人士表示，民生銀行只是起訴了部分企業(yè)，目前還在與鋼貿(mào)企業(yè)密切溝通，協(xié)商具體解決辦法�！拔覀兊拇_關(guān)注鋼貿(mào)企業(yè)的貸款安全，但我們也希望通過溝通，幫助這些企業(yè)渡過難關(guān)，具體的解決方案還在協(xié)商中”。該消息人士透露。
“我們希望銀行還是能對好的企業(yè)續(xù)貸，至于不好的企業(yè)該死掉還是會(huì)死掉�！睏钕壬嗾J(rèn)為現(xiàn)在銀行“一刀切”的做法不合情理。
而在7月10日的“鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展研討會(huì)”上，全國人大常委會(huì)第九、第十屆副委員長、國際金融論壇主席、民建中央前主席成思危亦曾表示，鋼貿(mào)行業(yè)對社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著相當(dāng)重要的作用，近期應(yīng)采取應(yīng)急措施，協(xié)助鋼貿(mào)行業(yè)渡過難關(guān)，其中就包括銀行要適度保障鋼貿(mào)行業(yè)的資金需求。
“鋼貿(mào)行業(yè)既要給上游鋼廠打預(yù)付款，又要為下游終端墊資，所需資金流量非常大，一旦運(yùn)營資本(流動(dòng)資金)出現(xiàn)了問題，鋼貿(mào)行業(yè)馬上會(huì)面臨資金緊張的窘境。在這種情況下，銀行如果對所有的鋼貿(mào)企業(yè)都一律收緊信貸，那必然會(huì)造成嚴(yán)重問題，所以銀行應(yīng)該隨著鋼貿(mào)行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有保有壓，扶持那些好的鋼貿(mào)企業(yè)，幫其渡過短期的資金短缺難關(guān)�！背伤嘉Ｖ赋�。
雖然眼下雙方糾紛不斷，徐向春依然非�？春勉y行與鋼貿(mào)企業(yè)未來合作前景�！叭绻@個(gè)行業(yè)存在的問題該暴露的都暴露了，該解決的解決了，銀行對一些鋼貿(mào)商的融資貸款還是非常感興趣的。畢竟，鋼貿(mào)商要是老老實(shí)實(shí)做主業(yè)的話，融資量非常大，變現(xiàn)能力也很強(qiáng)，因價(jià)格下跌導(dǎo)致貸款回不來的風(fēng)險(xiǎn)非常小，除非是惡意騙貸或者卷款。因此鋼貿(mào)商長久以來是銀行的一個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶資源。”他對記者指出。
徐向春還認(rèn)為，一旦整個(gè)行業(yè)穩(wěn)定下來，銀行肯定會(huì)繼續(xù)向鋼貿(mào)行業(yè)傾斜貸款。“經(jīng)過這次教訓(xùn)，大家都會(huì)規(guī)范化，銀行規(guī)范化，企業(yè)也會(huì)規(guī)范化，風(fēng)險(xiǎn)就很小了�！�(記者 謝嵐)
