寶鋼集團(tuán)21日發(fā)布消息說(shuō)，寶鋼集團(tuán)發(fā)行的36億元人民幣債券已在香港交易所成功上市。
據(jù)了解，此次上市的債券，是寶鋼集團(tuán)于2011年11月25日在港發(fā)行的離岸人民幣計(jì)價(jià)債券，是中國(guó)內(nèi)地非金融類(lèi)企業(yè)首次赴香港直接發(fā)行債券，也是迄今為止規(guī)模最大的一宗由企業(yè)赴香港發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)債券的交易。
寶鋼人士說(shuō)，此次上市的寶鋼人民幣債券，分2年期、3年期、5年期三種，票面利率分別為3.125%、3.5%、4.375%。
在債券發(fā)行之前，穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾、惠譽(yù)三家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)作為發(fā)行人的寶鋼集團(tuán)進(jìn)行了評(píng)級(jí)，穆迪的評(píng)級(jí)結(jié)果為“A3”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”；標(biāo)準(zhǔn)普爾的評(píng)級(jí)結(jié)果為“A”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”；惠譽(yù)的評(píng)級(jí)結(jié)果為“A-”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。
據(jù)悉，寶鋼集團(tuán)此次發(fā)行債券所募集的資金，將用于對(duì)寶鋼集團(tuán)境外子公司的增資。(記者 李榮)
